Conectar um site ao CRM significa decidir como um dado enviado chega ao sistema de atendimento e o que acontece se a integração falhar. Instalar um conector não confirma que o registro foi criado, direcionado à equipe correta ou tratado.
Desenhe o percurso do contato
Registre as etapas: pessoa preenche o formulário, site valida os campos, integração transmite os dados, CRM cria ou atualiza um registro e equipe recebe uma tarefa ou aviso. Especifique o comportamento esperado para campos vazios, duplicados e erros temporários.
| Campo ou evento | Precisa entrar no CRM? | Teste de aceitação |
|---|---|---|
| Nome e canal de retorno | Definir com a equipe | Registro aparece com dados esperados |
| Assunto da solicitação | Quando ajuda a encaminhar | Responsável correto recebe o item |
| Origem da visita | Se houver finalidade e configuração | Valor esperado chega sem sobrescrever origem |
| Falha de integração | Sempre precisa de tratamento | Há alerta ou forma de identificar o envio perdido |
Envie somente os campos necessários para a finalidade combinada. Não copie conteúdo livre de formulário para parâmetros analíticos. Defina quem pode acessar os dados e por quanto tempo são mantidos conforme os procedimentos aprovados pela empresa.
Teste antes de ativar
Use ambiente de teste ou registros marcados como teste. Verifique envio bem-sucedido, falha, duplicação, caracteres acentuados e retorno ao visitante. Confirme o registro diretamente no CRM e apague dados de teste conforme o processo interno.
Documente nomes de campos, regras de mapeamento, credenciais em armazenamento seguro e procedimento de revogação. Faça revisão após mudar formulário, plataforma ou CRM.
Antes de conectar, leia o roteiro de teste de formulários e defina o que conta como envio confirmado.
Serviços de sites institucionais
Veja o escopo e os próximos passos do serviço relacionado a este tema.
Conteúdo da biblioteca de Diego Henrich. Confira as fontes citadas e valide orientações que dependem da versão de uma plataforma ou serviço.